На границе Швейцарии и Франции расположен горный остров, на котором находится поселение крошечных существ ростом не более 16 сантиметров. Эти существа, внешне напоминающие гномов, прибыли из космоса после крушения своего корабля. Они испытывают страх перед людьми и в их присутствии притворяются мертвыми. Мемоль, внучка старейшины поселения, однажды слышит звуки фортепиано. Она находит человеческий дом, где живёт Мариель — юная пианистка с ослабленным здоровьем. Состояние девочки критическое, и

Иссэй Хёдо перевелся в академию Куо, которая ранее была женским учебным заведением. К началу второго курса он не завел романтических отношений, а получил репутацию извращенца. Ситуация изменилась после свидания с ученицей, которая предприняла попытку его убить. Иссэй погиб, но был воскрешен старшеклассницей Риас Гремори. После воскрешения он стал демоном и слугой Риас, войдя в состав ее клуба оккультных исследований. Другие подчиненные Риас также состояли в этом клубе. Иссэй решил не