События разворачиваются в японском городе, где должна начаться новая война за Святой Грааль. Артефакт находится под контролем могущественного клана магов, удерживающего его более семидесяти лет. Другая группа магов намеревается отобрать Грааль. Возникает противостояние между двумя кланами волшебников, каждый из которых стремится заполучить артефакт. Последующая война предполагает прохождение испытания на выносливость. Две команды приступают к подготовке. Первая группа располагается в замке,

Мальчик и его собака скрываются от наемников местного князя. Оба находятся в бездомном положении и постоянной опасности. В городе распространяются слухи о сговоре князя с китайским посланником. В связи с этим строится сооружение неизвестного назначения. Жители избегают вопросов о происходящем из-за страха за свою жизнь. Мальчика спасает самурай со шрамами на лице, который не позволяет наемникам убить ребенка. Воин берется сопроводить спасенного до храма, где тот будет в безопасности. По пути

Макабе Мэсамуне в школьные годы подвергался систематическим издевательствам со стороны одноклассников из-за избыточного веса. Главной обидчицей была Адагаки Акэ, которая публично унижала его, называя "свиной ножкой". При этом изначально их знакомство началось с того, что Акэ заступилась за Макабе перед другими насмешниками. Однако впоследствии выяснилось, что такое поведение было частью её собственного плана по целенаправленному преследованию мальчика. Макабе решил изменить свою жизнь

После завершения войны между землянами и зеонцами прошло несколько лет. Победа Федерации стала значимым событием, однако установление стабильности в колониях оказалось сложной задачей. Жители колоний считали, что Федерация недостаточно уважает их интересы и не прислушивается к их мнению. Это недовольство периодически перерастало в открытые протесты и акты насилия. В ответ на угрозу нестабильности Федерация создала организацию "Титаны". Её агенты получили широкие полномочия для

Королевство Штед существует в средневековом мире и длительное время участвует в военных конфликтах, неизменно одерживая победы. Оборона государства обеспечивается девушками-воительницами Ванадис, которые владеют магическим оружием и командуют элитными отрядами. Граф Тигрвурмуд Ворн, командовавший армией королевства Брюн, решил проверить их силу и потерпел поражение. В результате он обязан служить победительнице в течение года. На службе у новой госпожи Ворн чувствует себя лучше, чем на родине,