Ритцу Фуджимото, подросток, поступает в старшую школу в мире, где люди рождаются с кошачьими ушами и хвостами. Эти черты исчезают после первого сексуального опыта. После смерти матери Ритцу теряет свои кошачьи признаки, из-за чего его отец перестает проявлять к нему интерес. Главный герой встречает загадочного парня по имени Сею, обладающего идеальным телом и способностью формировать боевой дуэт. Они объединяются, получая название "Лавлесс", и начинают участвовать в боях, демонстрируя