Более пятисот лет назад на планете появились существа, известные как Звери. Они начали систематическое уничтожение всех разумных рас, включая людей, эльфов и драконов. Человеческая цивилизация была стерта с лица земли в течение года, а другие расы также не смогли оказать эффективного сопротивления. Столкнувшись с угрозой полного истребления, уцелевшие представители различных видов приняли решение покинуть поверхность планеты. Они переселились на плавучие острова в небе, чтобы получить временную

Амане Фудзимия - обычный школьник, живущий по соседству с Махиру Шииной. Махиру известна в школе как отличница с безупречной репутацией. Несмотря на ежедневные встречи, Амане избегает общения с ней, полагая, что разговор может привести к неловкой ситуации. После уроков в дождливый день Амане замечает Махиру, стоящую без зонта. У него с собой есть зонт, и он предлагает ей им воспользоваться. В ходе разговора Амане приглашает девушку к себе домой, чтобы переждать непогоду. Махиру принимает