После весенних каникул Цукуне Аоно возвращается к учебе в Академии Призраков. Его друзья, которые теперь являются старшеклассниками, занимают в учебном заведении влиятельные позиции. Однажды, разбирая любовные письма из обувного шкафчика, группа обнаруживает среди них необычное послание. В нем неизвестный автор заявляет о своем прибытии с целью спасти Моку. Автором сообщения оказывается новая ученица по имени Какоа Сюдзэн. Она является вампиром и сводной сестрой Моуки, их отношения

Чиеко Куротори учится в пятом классе. После занятий она возвращается домой, чтобы изучать книги по магии и оккультизму, которые интересуют ее с детства. Ее цель - овладеть колдовством для практического применения. Однажды друг Чиеко просит ее провести любовный ритуал, чтобы привлечь внимание девушки, которая ему нравится. Школьница соглашается помочь. Во время ритуала Чиеко допускает ошибку в произношении имени вызываемого существа. Вместо Купидона она случайно призывает темную ведьму по имени

Каору Нисими - старшеклассник, который часто меняет школы из-за переездов семьи. В 1966 году он оказывается в новой школе в префектуре Нагасаки. Из-за своего спокойного характера и очков он сталкивается с трудностями в общении с одноклассниками, которые воспринимают его как типичного отличника. Ситуация меняется после знакомства Каору с Сэнтаро Кавабути, старостой его класса. Этот контакт становится для главного героя отправной точкой. Через Сэнтаро Каору открывает для себя джазовую музыку,

Семнадцатилетний Иссэй Хёдо поступает в академию Комао, ранее бывшую женской школой. Его мотивацией является желание обрести популярность среди девушек в условиях небольшого числа других юношей. Однако его ожидания не оправдываются, и он продолжает оставаться незамеченным. Его внимание сосредоточено на Риас Гремори, считающейся самой привлекательной ученицей в школе. Ситуация меняется, когда другая девушка приглашает Иссэя на свидание. Во время встречи она неожиданно атакует его, пронзив грудь

Ёсидзо Юкава, человек с глубоким интересом к горячим источникам, занимался поиском новых термальных мест. Во время одного из таких исследований в отдаленной местности он по неосторожности сорвался с обрыва. Вместо гибели он обнаружил себя в другом мире, где его оживила и даровала новую жизнь богиня Инари. Очнувшись в новом для себя мире, Ёсидзо сразу же обнаружил поблизости горячий источник и воспользовался им. Вскоре после этого он встретил жрицу Маюдаму, которая стала его спутницей и гидом по

Шиничи преодолел страх перед полетами, а выступление Мегуми Ноды на международном конкурсе позволило ей поступить в Парижскую консерваторию. Пара переезжает в Париж, чтобы продолжить музыкальное образование. Тиаки начинает обучение дирижированию под руководством маэстро Штреземана, а Нодамэ становится ученицей пианиста Шарля Оклера. В новой академической среде герои сталкиваются с высокими требованиями и интенсивной конкуренцией. Их обучение включает регулярные экзамены, выступления и работу

Комари, представительница аристократического рода Гандес, является вампиром, лишенным способности использовать магию и питаться кровью. Из-за этого она не смогла продолжить семейную традицию и стать имперским генералом. В результате конфликта с отцом она была назначена на высокую должность в составе Семи Багровых Владык - группы влиятельных военачальников Империи Мулнит. Три года она проводит в уединении, стараясь избегать публичности. Основная задача Комари - скрывать отсутствие магических

Ресуке Хадзуки, молодой человек двадцати двух лет, проявляет устойчивый интерес к продавщице цветочного магазина. Несмотря на отсутствие личного увлечения растениями, он регулярно посещает магазин, чтобы приобрести цветы и получить возможность пообщаться с девушкой. Его визиты мотивированы исключительно желанием контакта с этой конкретной продавщицей. Продавщицу зовут Рокка, она является владелицей этого цветочного магазина. По мере роста объема продаж в ее бизнесе возникает потребность в найме