Хинако, ученица школы в приморском городке, ведет замкнутый образ жизни и сталкивается с типичными подростковыми трудностями. Ее внешность привлекает внимание не только людей, но и существ, скрывающихся в человеческом обществе под разными обликами. Однажды на занятиях появляется новая ученица по имени Сиори. Позже Хинако выясняет, что Сиори - русалка, способная менять форму, чтобы маскироваться под человека. Сиори прямо заявляет, что намерена съесть Хинако, но не сразу, а когда та повзрослеет и