В частной академии Хатамицу, расположенной недалеко от Токио, действуют строгие академические стандарты и правила. Это элитное женское учебное заведение, где внутренняя иерархия разделена на две противоборствующие группы. Первую возглавляет дочь директора Мари, чья компания девушек ведет себя вызывающе и противостоит официальному школьному совету. Второй руководит Кэйт, которая контролирует соблюдение жестких правил, превращающих академию в подобие тюрьмы. Впервые за историю существования школы

Сюжет разворачивается в Священном Королевстве Робл, где люди живут в относительном спокойствии. Существует угроза в виде армии полулюдей под командованием демона по имени Ялдаваоф. Для защиты от этих существ была построена Великая стена, которая долгое время сдерживала их вторжение. Демон пытался найти способ преодолеть эту преграду и в итоге использовал заклинание десятого ранга, чтобы создать проход. После прорыва стены армия полулюдей начинает продвижение к городу Калинша. Королевство

Серафина де Лавиллен была известна на Западе как опытная воительница. Она обладала физической силой и боевыми навыками, что позволяло ей одерживать победы в сражениях. В битве с варварами с востока она потерпела поражение. В ходе боя Серафина продемонстрировала стойкость и доблесть, но в итоге была побеждена и взята в плен. Она ожидала, что её подвергнут пыткам или длительным мучениям. Однако варвары не стали причинять ей вреда. Вождь этого племени, человек с суровой внешностью, сделал ей