Пять лет назад открылся портал в измерение Мато, из которого появились демонические существа. Эти существа представляют угрозу для человечества. На границе миров находится дерево, плоды которого дают женщинам способности для борьбы с демонами. Юуки потерял сестру, когда она исчезла в мире Мато. Спустя годы его жизнь подвергается опасности во время внезапной атаки демонов. В момент атаки Юуки спасает командир элитного корпуса Кёка. Она передает ему часть своей силы, делая его своим подчиненным.

Синъити Сакурай, студент третьего курса, ведет размеренную жизнь. Его устраивает одиночество, работа недалеко от дома и планы на дальнейшую учебу. Ситуация меняется после знакомства с Ханой Удзаки, студенткой второго курса. Удзаки проявляет настойчивый интерес к Сакураю и считает, что ему необходимы дружеские связи. Несмотря на первоначальное нежелание нарушать привычный уклад, Сакурай соглашается на предложение дружбы. Их общение строится вокруг постоянных подшучиваний со стороны Удзаки, что

Вселенная в этой истории разделена на две части. Внешняя вселенная населена демонами и монстрами, представляющими угрозу для других миров. Внутренняя вселенная состоит из трёх царств: богов, вечности и смертности. Эти две части вселенной находятся в состоянии постоянного противостояния. Стабильность между мирами поддерживали девять могущественных воинов. Их союз был прочен до тех пор, пока двое из них не предали и не убили своего товарища. Погибший воин, обладавший значительной силой,

Ван Линь родился в семье, которая обеспечивала ему заботу и поддержку. Его родители старались дать ему хорошее воспитание, однако у юноши отсутствовал врожденный талант к культивации - системе духовного и физического совершенствования. В обществе, где статус и сила напрямую зависели от таких способностей, это считалось серьезным недостатком. Несмотря на это, Ван Линь сохранял желание стать сильным культиватором. В попытке изменить свою ситуацию он подал заявление на вступление в одну из

Райджин является культиватором в обществе, где власть сосредоточена в руках древних кланов и крупных сект. Его личные способности проявляются с раннего возраста, однако он не принимает установленный порядок, где положение человека определяется не только силой, но и связями с влиятельными покровителями. Вопреки общим правилам, он предпочитает идти собственным путем. Со временем Райджин вступает в одну из наиболее известных и уважаемых сект, известную своими учениями и строгой дисциплиной.