Действие происходит в средневековом Китае. Приближается срок освобождения могущественного демона, известного как Черный дракон, что создает угрозу для человеческого мира. Небесный властитель Чунь Мин отказывается помогать людям. Двенадцать лет назад его брат, Хун Сюань, спустился на землю, чтобы защитить свою возлюбленную и сына, но был предан и убит. Младенца спас другой брат, Цинь Сюн, и забрал его в небесный мир. Чунь Мин вырастил сына Хун Сюаня, Хун Цзюня, воспитав в нем ненависть к людям.

Ринтаро возвращается из путешествия в будущее, которое привело к сложным последствиям. После возвращения он пытается сосредоточиться на повседневных делах, осознавая невозможность изменить предопределённые события. Постепенно его жизнь входит в обычное русло, а воспоминания о прошлых проблемах отступают на второй план. В ходе событий Ринтаро знакомится с Махо Хиядзе, коллегой Курису Макисэ. Махо сообщает о разработках в её лаборатории, где создано устройство для хранения и воспроизведения

В магическом мире, существующем в небесах на опорах из таинственных колонн, поддерживается состояние невесомости благодаря элементу акуто. Этот мир состоит из нескольких континентов, каждый со своей историей. Один из этих континентов находится под управлением молодого человека, который одновременно является королём и магом. В этом мире приближается катастрофа, связанная с нарушением баланса. Элемент акуто начинает резко уменьшаться в количестве, что приводит к нарушению равновесия во всём

Такаши Нацумэ обладает способностью видеть духов, которую он унаследовал от своей бабушки Рейко. Из-за этого дара он с детства испытывал трудности в общении с окружающими, так как его рассказы о сверхъестественном не находили понимания. После смерти родителей он жил у различных родственников, а теперь переезжает в город, где раньше проживала его бабушка. Вскоре после переезда на него начинают преследовать духи, которые принимают его за Рейко и требуют вернуть им нечто. Ситуация меняется, когда

Кобаяши, офисная сотрудница, встречает дракона по имени Тору. После этого события Тору оказывается обязанной Кобаяши и вынуждена переехать к ней. Дракониха в целом негативно относится к людям, считая их неразумными, но чувство долга заставляет ее согласиться на совместное проживание. Тору начинает адаптироваться к повседневной человеческой жизни, с которой она ранее не была знакома. Основное повествование сосредоточено на процессе совместного быта двух героинь. Кобаяши и Тору прикладывают

Коёми Арараги - старшеклассник, который перешел в выпускной класс. Он не пользуется популярностью среди одноклассников и считается замкнутым человеком. Внешняя отчужденность скрывает его желание отправиться в кругосветное путешествие, найти верных друзей и построить романтические отношения. По вечерам Коёми втайне от всех спускается в метро, исследуя подземные тоннели. Во время одной из таких вылазок он обнаруживает истекающую кровью женщину. Выясняется, что она является вампиром. Коёми решает

После поражения Короля Демонов мир вступил в период относительного спокойствия. Угроза, которая долгое время держала народы в страхе, была устранена благодаря действиям одного могущественного воина. Однако стабильность в восстановленном мире напрямую зависела от присутствия и силы этого героя. Сам герой понимал, что его возможности не безграничны и со временем ослабеют, что создавало фундаментальную проблему для долгосрочного будущего. В образовавшемся вакууме власти начали формироваться

Наруками завершил обучение в старшей школе и готовится к поступлению в университет. В течение трех месяцев ему необходимо подготовиться к экзаменам, что требует значительных усилий. Иногда он позволяет себе короткие перерывы для отдыха. Во время одного из таких перерывов Наруками и его друг посещают баскетбольную площадку, где он встречает девушку по имени Хина. Хина представляется человеком, который дарит знания студентам, хотя ее внешность напоминает церковную служительницу. Сначала Наруками