Котоко, студентка первого курса, написала любовное письмо Наоки, который учился в классе A для лучших учеников. Сама Котоко была ученицей класса F, где собрались отстающие студенты. Наоки не ответил взаимностью и прекратил общение. Другие ученики начали насмехаться над Котоко из-за её чувств. Кинноскэ, одноклассница Котоко, попыталась вмешаться и защитить её. Однажды после занятий группа учеников встретила Наоки с Ватанабэ. Кинноскэ упрекнула Наоки за отказ, но Наоки заявил Котоко, что его не