После переезда из Киото в Эдо отряд Синсэнгуми сталкивается с ухудшением условий жизни. В отсутствие лидера Исами Кондо командование принимает его заместитель Тосидзо Хидзиката. Хидзиката успешно выполняет обязанности командира, однако его поведение начинает вызывать беспокойство. Он проявляет повышенную мрачность и неконтролируемую агрессию. Подобные изменения в поведении постепенно распространяются и на других членов отряда, что ведет к нарастанию внутреннего напряжения. Кондо возвращается с

Четвертый сезон аниме посвящен противостоянию Сомы Юкихиры и его союзников с режимом Азами Накери. Азами, захватив власть в академии "Тоцука", вводит новые порядки, включая изгнание слабых учеников. Сома и его товарищи решают помешать этим планам и бросают вызов "Элитной десятке" - совету сильнейших студентов академии, предлагая кулинарную битву. Азами первоначально отказывается, но Сома выдвигает условие: если "Элитная десятка" проиграет, её члены будут исключены;

Главная героиня, Адель фон Аскам, в свой десятый день рождения вспоминает события прошлой жизни. Ранее она была Мисуто Курихато, школьницей из Токио, обладавшей необычными способностями, которые создавали ей проблемы. Возвращаясь с выпускного бала, Мисуто погибла, спасая ребенка. После смерти она встретила Бога, который предложил ей выбор: отправиться в рай или получить новую жизнь в параллельном мире. Адель согласилась на перерождение, но попросила Бога уменьшить или полностью убрать её