Такемичи Хэнэгэки, взрослый мужчина, сталкивается с постоянными проблемами в повседневной жизни. Его регулярно преследуют и унижают более сильные противники, которым он не может дать отпор. В прошлом, во время учебы в школе, Такемичи успешно участвовал в боевых турнирах и занимал призовые места. Нынешняя ситуация, в которой он оказался беспомощным, вызывает у него разочарование и желание найти выход. С четырнадцати лет Такемичи состоял в отношениях с девушкой по имени Хината Тачибане. Со

Школьница Миё Сасаки испытывает романтические чувства к однокласснику Кэнто. Девушка предпринимает попытки привлечь его внимание, но парень не отвечает взаимностью. В ходе поисков способа сблизиться с объектом симпатии Миё находит маску, обладающую магическими свойствами. Надев маску, Миё превращается в белую кошку, которая нравится Кэнто. Это даёт девушке возможность регулярно использовать магический предмет для трансформации и находиться рядом с парнем в образе животного. Превращения