Действие разворачивается в Японии 1863 года, в период политической нестабильности и назревающей гражданской войны между сторонниками и противниками Сёгуната. В это время в страну прибывают путешественники из будущего, перед которыми стоит задача сохранить уникальный ход японской истории. Центральными фигурами событий становятся два мечника - Хорикава и Изуминоками. Эти воины оказываются не просто свидетелями, но и активными участниками противостояния, в котором переплетаются прошлое, настоящее

Коко Хекматьяр занимается торговлей оружием. Она перемещается по разным странам, предлагая клиентам элитное вооружение, патроны и гранаты. Ранее она убила родителей мальчика по имени Джонатан. После этого Джонатан присоединился к группе наемников, в которой работает Коко. Его привычный мир, лишенный насилия, изменился из-за постоянных погонь, перестрелок и беспорядков, инициированных Коко. Со временем Джонатан начинает лучше понимать мотивы и цели Коко как торговки оружием. Он решает помогать

В лесу живет ведьма, которая предпочитает одиночество. Периодически ей становится скучно, и она задумывается о поиске компании. Однако это желание со временем сменяется стремлением снова остаться одной. Во время прогулки ведьма находит плачущего младенца. Она не сразу понимает, как поступить, но из любопытства берет ребенка на руки. Ведьма начинает ухаживать за найденным младенцем. Она следит за его питанием и воспитанием, постепенно привыкая к роли матери. Со временем ребенок вырастает в