Молодой паша Махмут Тогрул оказывается в ситуации, когда его страна сталкивается с угрозой со стороны враждебной Империи. Эта Империя стремится нарушить существующий баланс сил в регионе. Внутри военных кругов государства Махмута возникает раскол: часть чиновников настаивает на немедленных военных действиях, другая часть выступает за дипломатическое урегулирование через переговоры. Махмут берет на себя задачу предотвратить вооруженный конфликт. В ходе выполнения этой миссии он погружается в