Юта Тогаси и Рикки Таканаси учатся в третьем классе средней школы. Ранее Юта был известен среди сверстников как неадекватный подросток, увлеченный фантазиями о черной магии. Он носил старую испорченную одежду и вел себя так, будто является великим магом и чародеем. Со временем Юта отказался от этого увлечения, сосредоточившись на учебе и личностном развитии. Он стал обычным адекватным парнем, и окружающие полагали, что он навсегда забыл о своих прежних странностях. Ситуация изменилась, когда в

Юный Рик потерял память после того, как оказался на острове Виндария. Три сестры - Амил, Эйри и Нерис - нашли его и взяли под опеку. Рик не пытался восстановить утраченные воспоминания. Вместе с сёстрами он обучался магии у волшебницы Мадеры. Позже компания открыла пекарню под названием "Сердце". Заведение быстро набрало популярность, превзойдя по качеству продукцию местных мастеров. На Виндарии установилась мирная жизнь. Местные жители отличались трудолюбием и стойкостью. Правители

На базе ВВС сил самообороны Японии новобранцы проходят подготовку. Среди них появляется Хисонэ Амакасу - девушка, чьё детство отличалось прямолинейностью, что часто приводило к невольным обидам окружающих. Осознавая последствия своих слов, она решает вступить в ряды ВВС, чтобы минимизировать контакты с людьми и избежать возможных конфликтов. Во время одного из учебных заданий на базе она случайно обнаруживает дракона типа "OTF". Этот дракон обладает способностью превращаться в боевой