Действие происходит в городе Удзи. Духовой оркестр местной школы переживает сложный период. Старшие участники утратили мотивацию, а младшие еще не обладают достаточным опытом для выступлений на конкурсах. В учебное заведение приходит новый преподаватель музыки. Это молодой и популярный музыкант, который специализируется на духовых инструментах. Вместе с ним в школу поступает Кумико — девушка, ранее занимавшаяся музыкальным искусством и желающая присоединиться к оркестру. Кумико быстро заводит

Ая вынуждена переехать из Хоккайдо в Токио из-за политических проблем, возникших у её отчима-депутата. В новой школе она сталкивается с одноклассником Мамору, который испытывает к ней романтические чувства. Мамору предлагает Ае сбежать вместе, и она соглашается. К ним присоединяются ещё четверо друзей из их круга общения. Группа покидает дома и отправляется в импровизированное путешествие. Компания находит убежище на заброшенном заводе, который становится их тайным местом сбора. Там подростки