Мию Судзуки стремится выстраивать поведение таким образом, чтобы не вызывать недовольства одноклассников. Она скрывает собственные желания и эмоции, опасаясь стать лишней в коллективе. Её соседом по парте является Юсукэ Тани, который не обращает внимания на общественные ожидания и не следует неписаным школьным правилам. Первоначально их общение ограничивается передачей тетрадей и формальными фразами на переменах. Со временем Мию замечает в Юсукэ спокойствие, которого ей не хватает, а он видит в

Чэн Янь, инженер по системам, переживает перемещение сознания и оказывается в теле человека из другого времени. Его новая реальность - мир замков, рыцарских гарнизонов и провинциальных городов, где власть принадлежит королевским династиям. Он становится Роландом Уимблдоном, младшим принцем, которого отправляют на дальнюю границу государства управлять бедным поселением. Это место считается бесполезным для короны. Местные жители страдают от голода, набегов чудовищ и религиозных преследований,

Последствия событий в Сибуе выходят за пределы города. Кэндзяку, действовавший под личиной Сугуру Гэто, инициирует масштабное событие под названием «Смертельная миграция». Участниками становятся маги, обычные люди и порождения проклятых сил. Территория разделяется на несколько зон, каждая из которых имеет собственные правила, ограничения и условия выживания. Установленные правила не допускают исключений: покинуть границы арены невозможно, отказаться от участия нельзя, последствия неизбежны.

Второй сезон аниме продолжает историю после победы над Королем демонов. Группа героев - маг Фрайрен, храбрец Химмель, священник Хейтер и воин Айзен - завершает десятилетнее путешествие и готовится разойтись. Для эльфийки Фрайрен время течет иначе, чем для людей. Она наблюдает, как ее спутники постепенно уходят из жизни. Перед смертью Хейтер передает Фрайрен заботу о своей ученице Ферн, молодой девушке-человеке. Фрайрен, движимая желанием собирать магические знания, отправляется в путешествие