Главная героиня Никайдо живёт в районе Дыра, куда регулярно проникают маги из параллельного измерения. Они используют местных жителей для отработки заклинаний, превращая их страдания в часть экспериментов. Однажды Никайдо встречает человека, чьё тело сохранило человеческую форму, а голова превращена в морду крокодила. Это результат колдовства. Незнакомец страдает амнезией и не помнит своего прошлого. Никайдо даёт ему имя Кайман и решает помочь в поисках правды. Они начинают охоту на магов,