События аниме происходят в параллельном мире, где люди и ведьмы долгое время сосуществовали мирно. С развитием науки необходимость в магических способностях ведьм исчезла. Государство начало охоту на волшебниц, что привело к хаосу и анархии. Под влиянием страха и недоверия люди уничтожили большинство ведьм. Оставшиеся волшебницы были вынуждены скрываться. В этих условиях персонаж по имени Адонис оказывается втянутым в конфликт. Адонис был учеником одной из ведьм и стал свидетелем гибели своего