Главный герой Каната живет в парящей Академии, расположенной в мегаполисе Мистоган. Человечество было вынуждено переселиться в плавающие населенные пункты из-за угрозы уничтожения органическими бронированными насекомыми. После переселения появились волшебные насекомые, и люди, способные с ними сражаться, стали считаться воинами. Для победы над противниками они используют различные магические способности. Каната ранее был известной личностью. Он состоял в элитном подразделении S128. Однако

Ли Сори обучается в средней школе, где распространена травля. Многие ученики предпочитают не вмешиваться в конфликты. Девушка становится свидетелем давления на Ким Джули и решает вмешаться, защищая одноклассницу. Её действия вызывают обратную реакцию - агрессоры переключаются на новую цель. Сори сталкивается с систематическими нападками, оскорблениями и изоляцией. Это постепенно ухудшает её состояние и лишает возможности нормально учиться. Попытки обратиться за поддержкой не приносят

Ами Курата - студентка с жизнерадостным характером. Она не проявляла интереса к спорту, предпочитая спокойные занятия. В какой-то момент её внимание привлекло катание на велосипеде. Увлечение постепенно стало более серьёзным. Ами решила купить велосипед, но собственных сбережений не хватало. Она использовала разные возможности для заработка. Когда в копилке накопилась нужная сумма, она приобрела транспорт. Желание получать адреналин от езды подтолкнуло её к созданию собственной велокоманды. В