После победы над Королем демонов группа героев завершает совместное десятилетнее путешествие. Маг Фрайрен, воин Химмель, священник Хейтер и воин Айзен возвращаются в человеческие земли. Поскольку Фрайрен является эльфом и обладает значительно большей продолжительностью жизни, она становится свидетелем того, как ее спутники стареют и умирают. Перед своей смертью Хейтер просит Фрайрен взять под опеку его юную ученицу, человеческую девушку по имени Ферн. Фрайрен и Ферн начинают совместные

Китахара, студент, переезжает в прибрежный город Идзу, чтобы начать новую жизнь. Он устраивается на работу в магазин снаряжения для дайвинга, которым владеет его дядя. Магазин служит местом встреч для местных дайверов, где они обсуждают свои погружения и обмениваются опытом. Китахара, окончивший школу для мальчиков, рассчитывает, что переезд позволит ему завести новые знакомства. Вместо ожидаемого спокойствия он попадает в шумную компанию дайверов, чья жизнь сосредоточена вокруг их увлечения.

На официальном приёме по случаю помолвки баронессы Скарлет Эль Вандимион и принца Кайла произошёл публичный инцидент. Принц Кайл перед собравшимися гостями обвинил Скарлет в том, что она стала причиной разрыва его предыдущих отношений. Это заявление привело к немедленной реакции со стороны присутствующей аристократии, которая начала отдаляться от баронессы. В результате скандала прежние союзники и знакомые семьи предпочли прекратить общение. Репутация Скарлет в высшем обществе была серьёзно