Край Эндри, известный как «Тысяча трюков», был искателем приключений. Он стремился раскрывать загадки мира и находить мифические реликвии в отдалённых и опасных местах. Используя свои способности и мастерство в трюках, он достиг восьмого уровня успеха. Несмотря на это, Ассоциация исследователей не признала его великим, что привело к временной приостановке его деятельности. Это отстранение оказалось неожиданно полезным. Освободившись от постоянного давления и угроз, Край обнаружил, что его душа

Шиничи Тиаки продолжает работу в качестве главного дирижера оркестра Ру-Марле. Его профессиональная репутация укрепляется в музыкальных кругах. Мегуми Нода, известная как Нодамэ, обучается в Парижской консерватории и развивается как пианистка. Отношения между Тиаки и Нодамэ осложняются из-за ее ощущения, что она находится в тени его успехов. Дополнительным фактором становится дружба Тиаки с пианистом-вундеркиндом Руи Соном, что вызывает у Нодамэ чувство зависти и внутреннего напряжения.