События разворачиваются в девятнадцатом веке, в период Бакумацу. В это время происходит первое столкновение человечества с инопланетной цивилизацией. Корабли пришельцев прибывают на Землю с целью колонизации. Попытки самураев дать отпор оказываются безуспешными из-за технологического превосходства захватчиков. Правительство принимает решение капитулировать, что вызывает недовольство части населения. Группа патриотов «Дзёи», ранее возглавлявшая национальную партию, начинает вооружённое

Ходака Морисима, бросивший учёбу, переезжает из провинции в Токио в поисках работы. Во время переезда на пароме его смывает за борт необычно крупной каплей дождя. Юношу спасает мужчина по имени Кейсуке Суга, который становится его первым знакомым в столице. Сразу после прибытия Ходака сталкивается с аномальной погодой - продолжительными ливнями, нехарактерными для текущего сезона. Из-за несовершеннолетнего возраста Ходака не может официально устроиться на работу без согласия родителей. Он