Сюжет аниме построен вокруг взаимодействия антропоморфных персонажей, олицетворяющих государства: Англию, Италию, США, Японию, Францию, Китай, Россию и другие. Персонаж Англия показан как циничный прагматик, имеющий репутацию одного из "жандармов Европы". В детстве он был беспощадным, а в юности занимался пиратством. Со временем его характер изменился, и он стал проявлять интеллигентность. Ключевым элементом сюжета остаются его сложные отношения с персонажем Франция, основанные на

В мире, где недавно завершилась война, победившая сторона применяла технологии модификации людей. Эти изменения позволили одержать победу, но после окончания боевых действий модифицированные солдаты оказались не нужны правительству. Общество начало относиться к ним с неприязнью, называя таких людей "эстендами". Многие из них, столкнувшись с безысходностью, были вынуждены искать способы выжить. Один из эстендов по имени Дзюдзо Инуи открыл собственный бизнес. Дзюдзо Инуи - эстенд, у

Аи не умеет плавать, но часто посещает музей океана, где работает её подруга. Девушка интересуется морем и мечтает побывать на пляжах разных стран. Однажды, возвращаясь из музея, она замечает в окне своей квартиры незнакомого парня. Испугавшись, Аи убегает в комнату, но он следует за ней и предлагает научить её плавать. После первоначального отказа девушка соглашается, и они начинают тренировки в бассейне. Постепенно Аи осваивает плавание, и между ней и парнем формируются дружеские отношения.