На территории Японии начинают появляться существа, возникающие из сильных негативных эмоций людей, включая страх, гнев и отчаяние. Эти эмоции материализуются в форме демонических созданий. Сущности быстро развиваются, изменяют внешний вид и приобретают новые способности, что делает их всё более опасными для окружающих. В результате их появления города подвергаются разрушениям, а население оказывается в условиях постоянной угрозы. Кэйдзи, персонаж с необычной формой и способностями, перемещается

В частной академии Хатамицу, расположенной недалеко от Токио, действуют строгие академические стандарты и правила. Это элитное женское учебное заведение, где внутренняя иерархия разделена на две противоборствующие группы. Первую возглавляет дочь директора Мари, чья компания девушек ведет себя вызывающе и противостоит официальному школьному совету. Второй руководит Кэйт, которая контролирует соблюдение жестких правил, превращающих академию в подобие тюрьмы. Впервые за историю существования школы