В период феодальной Японии военачальник Токугава, обладающий властью и ресурсами, сосредотачивается на поиске способа достичь бессмертия. Отказавшись от идеи завоевания новых земель, он посвящает годы изучению древних источников. В результате ему становится известно о мифическом месте, известном как Рай, где, согласно легендам, хранится формула эликсира вечной жизни или артефакт, дарующий божественную силу. Попытки захватить эту территорию силой оказываются неудачными, что вынуждает Токугаву

Офисный работник Цукаса столкнулся с демоном ёма по пути домой. В момент нападения появилась девушка по имени Сидзури, которая идентифицировала себя как куноити. Она нейтрализовала угрозу, продемонстрировав навыки ниндзя. После инцидента Сидзури сообщила Цукасе, что его способность видеть демонов делает его заметным для них. По её словам, такие люди выделяют особый запах, привлекающий ёма, что делает Цукасу постоянной мишенью для атак. Для обеспечения его безопасности Сидзури предложила стать