Атанасия де Эльджео Обелия рождается в императорской семье. Её мать умирает сразу после родов, предварительно скрыв магическую силу дочери с помощью неизвестного заклинания. Император, потеряв супругу, полностью отстраняется от новорождённой наследницы, оставляя её без внимания и защиты. В первые годы жизни девочка сталкивается с холодным отношением окружения — слуги избегают общения, а придворные воспринимают её как нежелательное напоминание о прошлом правителя. Существование во дворце

Государственная школа «Чидори» и частная академия «Кике» расположены в одном районе, но разделены высоким забором и социальными барьерами. Ученицы «Кике» происходят из состоятельных семей, придерживаются строгих правил и утонченных манер. Школа «Чидори» отличается демократичной атмосферой, где учатся дети из разных слоев общества, включая тех, кого называют «трудными подростками». Между учебными заведениями сформировались стойкие стереотипы, и встречи учеников часто приводят к взаимной

Лили Итидзёин прибывает из Японии в Лондон начала XX века. При ней находятся только багаж с художественными принадлежностями и письмо от родителей с условиями соглашения. После прибытия она проходит отбор и поступает в престижную художественную академию. В учебном заведении действует жёсткая система конкуренции, работают строгие преподаватели, а студенты уже имеют опыт обучения в европейских школах. Лили заселяется в пансион, знакомится с соседями, посещает первые занятия по рисунку, композиции