Главный герой Тандзиро дает обещание отомстить за свою сестру и вернуть ей человеческий облик. Выполнение этого обещания приводит его в опасное путешествие с целью найти виновного. В пути Тандзиро встречает старого мечника, который объясняет, что борьба с демонами требует серьезной боевой подготовки и специального меча. Узнав о судьбе Тандзиро, мечник решает помочь ему пройти обучение и сдать итоговый экзамен для вступления в ряды охотников на демонов. После успешного прохождения экзамена