Дунфан Цинцан, предводитель демонов, разрушает печать Тянь Чжу, что приводит к хаосу в Трех царствах. Жители волшебных земель объединяются с богиней По Синь, чтобы противостоять демонам. В битве между Дунфаном и По Синь последняя погибает, но союзникам удается уничтожить владыку упырей. После этого на десять тысяч лет устанавливается мир. Побежденная богиня перерождается в фею Сяо Ланьхуа, известную как Маленькая орхидея. Не осознавая своих действий, она случайно оживляет Дунфан Цинцана.

Группа волшебниц, включающая Иллию, Мию и других обладающих магическими способностями девочек, завершила сражение с существом, известным как фантазм, находившимся на восьмой карте. После победы команда планирует провести оставшееся время летних каникул за отдыхом и развлечениями, поскольку предыдущий период был занят боями. В их планы входят вечеринка, пикник, купание в озере и полноценный сон. Однако внезапное событие прерывает эти намерения, и девушки вновь оказываются готовы к бою. На горе