В мире, где действуют старейшие кланы и секты, социальное положение определяется уровнем духовного развития. Е Фань обладает уникальным диким святым телом, что с юности ставит его в положение изгоя - его потенциал воспринимается как угроза существующему порядку. Получив известие о наступлении Северного клана Ван на земли семьи Цзи, Е Фань осознаёт, что конфликт перешёл из скрытой фазы в открытое противостояние. Внутри осаждённого рода Цзи готовится брачный союз, в котором Цзи Цзыюэ становится

Главный герой аниме - Орфен, волшебник, прошедший обучение в "Башне Клыка". Он считается одним из сильнейших магов, но не нашел применения своим навыкам. Орфен зарабатывает на жизнь, работая вышибалой, а именно - взыскивая долги с различных людей и получая за это процент от суммы. Однако эта работа не всегда успешна, так как бедные слои населения отказываются платить даже под угрозой физического насилия. Однажды Орфен встречает на улице монстра, вызывающего всеобщую ненависть. Главный