В отдаленном будущем человечество проживает в подземных лабиринтах после ухода с поверхности Земли. Территория разделена на несколько колоний, различающихся численностью населения и запасами полезных ископаемых. В этом обществе существует четкое разделение по социальному статусу, где шанс на выживание зависит от способности адаптироваться к условиям жизни под землей. Главный герой Гаганбар живет в колонии Пиньинь со своей пятилетней дочерью Мемемпу, относясь к низшей социальной касте. Он

Аниме представляет собой экранизацию одноименного литературного произведения. Сюжет начинается с прибытия на Землю высшего разума, заключенного в сферу. Это бессмертное существо способно менять форму в зависимости от самого сильного импульса в окружающей среде. За долгое время существования оно последовательно принимало облик скалы, лишайника и волка. События развиваются, когда существо встречает одинокого мальчика, живущего в заснеженной северной местности. Они начинают совместное путешествие