Хёнсок Пак является учеником средней школы, который регулярно сталкивается с насмешками и оскорблениями от одноклассников. Поводом для травли служат его избыточный вес, неуклюжесть и проблемы с кожей на лице. Ситуация в школе становится для него источником постоянного стресса, что в итоге приводит к решению о переводе в другое учебное заведение. После принятия этого решения, утром следующего дня, Хёнсок обнаруживает в своём отражении радикальные изменения. Его внешность полностью преобразилась:

Главный герой Ник был изгнан из своего сообщества после обвинений в крупной растрате. Он не стал оспаривать это решение, хотя был удивлен таким исходом. Особенное разочарование вызвало поведение лидера, который заменил ему отца. Нику предстояло понести наказание, избежать которого не представлялось возможным. Ситуацию усугубило предательство со стороны девушки, которая поддержала его противников. Эти события привели к тому, что Ник полностью разочаровался в людях и решил жить в одиночку. Его

Юдзи Итадори - старшеклассник, который с детства жил с дедушкой. Перед смертью дед оставил ему наставление - защищать людей, не жалея сил. Юдзи запомнил эти слова, хотя их смысл оставался для него не до конца ясным. Помимо занятий в школьной атлетической секции, он проявляет интерес к оккультным наукам и черной магии. Вместе с друзьями из школьного оккультного клуба Юдзи изучает ритуалы, включая призыв духов. Участники клуба относятся к этому как к хобби, не веря в реальную эффективность своих