Кайдзю - крупные существа, регулярно атакующие города Японии. Для противодействия им созданы Силы обороны, в состав которых входят бойцы, обученные ведению боя с монстрами. Кафка Хибино, мужчина 32 лет, с детства стремился вступить в эту организацию. Однако его попытки сдать вступительные экзамены не увенчались успехом. Вместо службы в Силах обороны Кафка устроился в команду, занимающуюся ликвидацией последствий атак кайдзю. Его работа включает очистку разрушенных зданий и утилизацию останков

Санда, ученица второго класса средней школы, сталкивается с нападением со стороны одноклассника по имени Фуюмура. Он атакует её, используя кухонный нож, что создаёт для неё прямую угрозу. В начальный момент Санда не понимает причин такого поведения и пытается осмыслить произошедшее. Она предполагает, что агрессия Фуюмуры может быть связана с его личными переживаниями, характерными для подросткового возраста. Санда считает, что внутренние конфликты и эмоциональные трудности могли подтолкнуть его

Король демонов Ариман планирует захват человеческого мира. Его стратегия включает расширение влияния, создание армий и подготовку преемницы для продолжения кампании. Дочь Аримана, Доу, не проявляет агрессии, необходимой для правителя демонов. Она обладает добротой, сочувствием и желанием помогать тем, кого по законам подземного мира следовало бы уничтожить. Такое поведение наследницы угрожает планам короля. Ариман поручает своей помощнице Джахи изменить характер Доу. Джахи обучает Доу основам

Компания «Спиритас» предоставляет услуги по причинению боли, которые легализованы в рамках государственного реестра наряду с охраной, юридической помощью и транспортными перевозками. Заказы принимаются на наказание людей, признанных морально опасными, но не нарушивших закон напрямую. Клиент предоставляет обоснование, менеджеры проверяют детали дела, и если человек признаётся заслуживающим разбирательства, сотрудники приступают к выполнению. Главный герой — стажёр, пришедший в отдел для освоения

Кочин, используя возможности Драконьего Жемчуга, освободил доктора Уиллоу из лаборатории. Два учёных объединили усилия для разработки планов по захвату мира, применяя достижения в биотехнологиях. Уиллоу, существующий в виде мозга, нуждается в получении физического тела для реализации своих замыслов. Создание подходящего тела становится ключевой задачей для воплощения их амбициозных целей. Сотрудничество Кочина и Уиллоу приводит к серии экспериментов, направленных на достижение доминирования. Их

Второй сезон аниме продолжает историю после победы над Королем демонов. Группа героев - маг Фрайрен, храбрец Химмель, священник Хейтер и воин Айзен - завершает десятилетнее путешествие и готовится разойтись. Для эльфийки Фрайрен время течет иначе, чем для людей. Она наблюдает, как ее спутники постепенно уходят из жизни. Перед смертью Хейтер передает Фрайрен заботу о своей ученице Ферн, молодой девушке-человеке. Фрайрен, движимая желанием собирать магические знания, отправляется в путешествие