Юми Айхара - девушка, с подросткового возраста стремившаяся стать профессиональной айдолом. После окончания школы она переезжает в Токио, чтобы начать карьеру в индустрии развлечений. На кастинге нового шоу для начинающих исполнителей Юми сталкивается с высокой конкуренцией. Среди сотен участниц выделяются две претендентки: Рокуно Сакураги, опытная танцовщица с профессиональными навыками, и Мао Исихики, скромная вокалистка с сильным голосом. Три девушки принимают решение объединиться и создать

Окусура Рин узнает, что является сыном дьявола. Эта информация вызывает у него негативную реакцию, поскольку он не желает признавать родство с демоническим существом. Повелитель ада рассчитывал использовать полукровку в своих целях: сын должен был влиять на людей и подчинять их воле отца. Однако Рин отказывается принимать сторону дьявола и решает защищать человечество. Между отцом и сыном начинается конфликт. Повелитель демонов не намерен отпускать своего отпрыска и стремится добиться его