Аято Камина потерял связь с Харукой Мисимой, своей возлюбленной, после катастрофического события, уничтожившего всё население за пределами Токио. Три года он жил в изоляции, пытаясь смириться с утратой. Ситуация изменилась, когда на город напали таинственные захватчики. В этот момент Аято встретил Харуку Шитоу, агента секретной организации ТЕРРА. Она заявила, что его представления о мире ложны, и пообещала раскрыть правду о его прошлом. Эти слова стали отправной точкой для серии событий,

Человеческие земли долгое время защищали рыцари от демонов. Молодой Хаочен стремится стать рыцарем, чтобы защищать близких. Для этого ему необходимо пройти путь оруженосца и получить подготовку. Во время тренировки в лесу он встречает девушку, на которую нападают демоны-волки. Хаочен вынужден вступить в столкновение с угрозой и защитить незнакомку. События происходят на фоне тысячелетнего противостояния боевых магов и демонов. На Землю явились 72 демона, что создало угрозу уничтожения