В Роветском Союзе происходит взрыв в аэропорту. Это событие запускает масштабное расследование, в ходе которого главным подозреваемым становится Арсен Люпен III. Люпен отрицает свою причастность, утверждая, что действует неизвестный преступник, копирующий его методы и стиль. Инспектор Дзэнигата прибывает на место происшествия и начинает анализ улик, сопоставляя их с предыдущими делами. В ходе работы он замечает несоответствия, которые указывают на существование второго исполнителя, обладающего