В альтернативной реальности существует конфликт между людьми и драконами. Древний лидер драконов, находившийся в заточении столетиями, освобождается. Это событие нарушает хрупкое равновесие и ставит человечество под угрозу. Основной силой, способной противостоять драконам, является элитный отряд "Гибриды". Участники этого отряда обладают сверхспособностями, которые позволяют им сражаться с драконами на равных. Отряд выполняет функцию сдерживания, предотвращая полный захват

Пятнадцатилетний пилот Клаус Барка и его навигатор Лави Хэд занимаются доставкой курьерских писем. Эта работа приносит им стабильный доход и не требует рискованных решений. Однажды они встречают умирающего человека, который просит их выполнить задание — доставить девочку на другую планету. Несмотря на то, что Клаус и Лави обычно избегают подобных поручений, они соглашаются. Пилот и навигатор отправляются на поиски девочки. После того как они находят её, начинается основная часть задания —

Главная героиня Кудзирай работает в агентстве по продаже недвижимости. Ей около тридцати лет, она занята рутинными делами и внутренними поисками. У неё есть коллега Кудо, с которым её связывают невысказанные чувства. Несмотря на различия в характерах и привычках, между ними возникает взаимное притяжение. Их совместное времяпрепровождение отличается теплотой, но Кудзирай пока не осознаёт глубину своих эмоций к нему. Окружающий мир постепенно меняется, но Кудзирай старается не обращать на это