В горной деревне Кодоно живет девушка Ицукехиме, работающая в местном храме. Её охраняет мечник по имени Джинт, который следит за её безопасностью. Жители деревни начинают жаловаться на демона, поселившегося неподалеку и устраивающего бесчинства. По просьбе сельчан Джинт отправляется к демону, чтобы разобраться с ним и остановить его действия. При встрече с демоном мечник вступает в разговор, который затягивается и выходит за рамки обычного выяснения отношений. Демон рассказывает Джинту о

Главный герой является молодым магом, который только начинает осваивать свою силу. Ему предстоит понять, что использование магии связано с ответственностью за защиту окружающего мира. Обучением героя занимаются несколько опытных магов. Каждый из них обладает не только глубокими знаниями, но и личными тайнами, а также травматическим опытом из прошлого. Эти наставники, несмотря на свою мудрость, испытывают внутренние противоречия, которые иногда мешают их совместным действиям. Группа магов узнает

Анимационный фильм состоит из двух взаимосвязанных сюжетных линий. Первая история посвящена персонажу по имени Мару, таинственной личности, которую сопровождает телохранитель Кируко. Они путешествуют по разрушенному миру с целью найти место, называемое «Небеса». На пути героев встречаются чудовищные монстры, которые препятствуют выполнению их миссии. Окружающая среда скрывает множество тайн, а выживание в этих условиях представляет собой сложную задачу. Вторая история разворачивается в Токио,