Королевство Дасюй пришло в упадок после ухода богов, что привело к распространению демонических существ и разрушению. В одной из удаленных деревень, населенной преимущественно пожилыми людьми, живет мальчик по имени Цинь Му. Девять стариков заботятся о нем, обеспечивая безопасность и воспитание. Повседневная жизнь Цинь Му связана с уходом за коровами, которые являются основным источником молока и мяса для обитателей деревни. Ситуация меняется, когда коровы неожиданно обретают способность

Хадзиме Аона с детства занимался игрой на скрипке, демонстрируя значительные успехи. Его отец, известный музыкант, выступал на крупных концертных площадках. Успехи отца служили для Хадзиме мотивацией к дальнейшим занятиям и совершенствованию своего мастерства. После развода родителей Хадзиме перестал заниматься музыкой, связав скрипку с пережитым семейным конфликтом. Прошло несколько лет, и он полностью дистанцировался от музыкальной деятельности. В школьные годы он случайно знакомится с Рицуко

Коити Хаймавари проживает в городе, где деятельность лицензированных героев и нелегальных преступников стала обыденной реальностью. Он обладает способностью «скольжения», которая не соответствует стандартным требованиям для получения геройской лицензии из-за своей специфики и ограниченной боевой эффективности. Несмотря на это, Коити применяет её в городских условиях, оказывая помощь прохожим, вмешиваясь в мелкие правонарушения и помогая тем, кого обходят вниманием профессиональные герои. Его

После завершения третьей Войны Святого Грааля в Фуюки, независимая группа магов, не связанная с лондонской Ассоциацией, начала изучение этого события. В течение семидесяти лет они готовили проведение собственного ритуала. Для его осуществления был выбран город Сноуфилд в Калифорнии, чье географическое положение среди лесов, болот, долин и пустынь считалось подходящим для магических целей. Однако попытка полностью воспроизвести оригинальный ритуал Войны Грааля не увенчалась успехом. Вместо