Окусура Рин узнает, что является сыном дьявола. Эта информация вызывает у него негативную реакцию, поскольку он не желает признавать родство с демоническим существом. Повелитель ада рассчитывал использовать полукровку в своих целях: сын должен был влиять на людей и подчинять их воле отца. Однако Рин отказывается принимать сторону дьявола и решает защищать человечество. Между отцом и сыном начинается конфликт. Повелитель демонов не намерен отпускать своего отпрыска и стремится добиться его

Карэру Сацуки пережил в прошлом трагическое событие — его младшая сестра покончила с собой, находясь в приюте. После этого мальчик утратил интерес к жизни. От окончательного упадка его спасла Юки, другая воспитанница того же приюта. Спустя годы герои повзрослели. Юки живёт с приёмными родителями, Карэру — один, но они учатся в одном классе. Карэру общается свободно только с Юки, и лишь она не пугается его угрюмого вида и повязки на глазу. В их компанию также входят вечно весёлый Тадаси и его

Сюжет разворачивается в элитной закрытой академии Кросс. Учебное заведение разделено на два потока: Дневное и Ночное отделения. Учащиеся дневного класса являются обычными людьми. Ночной класс состоит из вампиров, что скрыто от остальных студентов и преподавателей. Каждый вечер происходит смена потоков, и их представителям запрещено контактировать друг с другом. За соблюдением правил следят главные герои - воспитанники директора школы Юки Кросс и Зеро Кирю. Их задача осложняется тем, что ученицы