Нацу, Люси и Хэппи покинули гильдию "Хвост Феи" и отправились в путешествие. Их цель - разыскать бывших товарищей по гильдии и узнать, чем те занимались в течение года. По мере путешествия персонажи размышляют о возвращении в гильдию и возобновлении совместной деятельности. Возвращение в гильдию невозможно, пока существует тёмный маг Зереф. Он продолжает собирать армию и с помощью сторонников изменяет мир, стремясь устранить гильдию "Хвост Феи" - единственную силу, способную

Сюжет разворачивается в 2020 году на континенте Тэсланд, где цивилизация находится на грани уничтожения. Причинами этого являются истощение всех магических стихий и приближение бури пустоты. Е Сюань, последний выживший бог на континенте, после ряда событий перемещается в прошлое, за 3000 лет до наступления катастрофы. В этот момент древняя цивилизация переживает свой расцвет. В прошлом Е Сюань становится учеником в магической академии местного королевства. В процессе обучения он обзаводится

Симпей возвращается в родной город после смерти сводной сестры Усио. Официальная версия гласит, что она утонула, спасая ребенка, но парень сомневается в этом. На шее погибшей обнаружены следы удушения, что указывает на возможное убийство. Местные жители обсуждают появление теней - двойников людей, которые предвещают смерть тем, кто их увидит. Симпей поначалу относится к слухам с недоверием. Однако другая сводная сестра сообщает ему, что за несколько дней до гибели Усио видела её точную копию.