Мальчик Тота проживает в небольшом провинциальном городке, где жизнь течет размеренно и без значительных событий. В этом регионе магия и наука не объединены, в отличие от больших городов, где магические способности используются для развития технологий и прогресса. Когда у Тоты проявляются магические способности, он не знает, как с ними поступить. Мальчик старается скрывать свой дар, опасаясь, что приемная семья отвергнет его. Приемная мать Тоты, Юкихимэ, оказывается одаренной волшебницей. Она