Маленькая девочка живёт в обычном городке. Однажды родители приводят её на магическое представление, где выступает ведьма-полукровка по имени Сияющая Ракета. Демонстрация колдовства производит на девочку сильное впечатление. После шоу она принимает решение стать ведьмой. Спустя годы девочка поступает в академию магии Луна Нова, чтобы получить необходимое образование. В школе она изучает теорию заклинаний, учится летать на метле и заводит новых друзей. Её жизнь проходит в учёбе и освоении

В городе Эридана действует группа охотников за головами, использующих свои особые способности для выполнения контрактов. Два ключевых члена этой группы - Гайус и Гигина. Гайус владеет магией тринадцатого уровня, что является редким умением, но его личной целью является обретение спокойной жизни. Гигина, напротив, активно ищет опасные столкновения и получает удовольствие от сражений. Несмотря на противоположные характеры, их партнерство основано на эффективном разделении обязанностей и взаимном

Студент Иори переезжает в приморский город для учебы в колледже. Он селится в доме семьи Котэгава, которая владеет магазином снаряжения для дайвинга. Иори испытывает страх перед водой и избегает глубокого погружения, что изначально создает дистанцию между ним и членами принимающей семьи. Со временем Иори решает преодолеть свою замкнутость и начинает общаться с Котэгава. Это знакомство постепенно вовлекает его в их деятельность, связанную с морем. Герой сталкивается с возможностью освоить

В приюте Грейс Филд Хаус живут три старших воспитанника - Эмма, Норман и Рей. Их повседневная жизнь состоит из учёбы, игр с другими детьми и заботы со стороны опекунши, которую они называют Мама. Условия в приюте комфортны, и у детей нет причин сомневаться в своём будущем, которое, как им говорят, связано с усыновлением в благополучные семьи. Однажды ночью Эмма и Норман следуют за своей подругой Конни, которую должны отправить на усыновление. Они становятся свидетелями того, как тело девочки