После победы над Королем демонов группа героев завершает совместное десятилетнее путешествие. Маг Фрайрен, воин Химмель, священник Хейтер и воин Айзен возвращаются в человеческие земли. Поскольку Фрайрен является эльфом и обладает значительно большей продолжительностью жизни, она становится свидетелем того, как ее спутники стареют и умирают. Перед своей смертью Хейтер просит Фрайрен взять под опеку его юную ученицу, человеческую девушку по имени Ферн. Фрайрен и Ферн начинают совместные

Энма Юукен, ученик старшей школы, обнаруживает себя в Колледже Ночных Воронов. Это учебное заведение находится в параллельном мире и специализируется на магии. Герой не может вернуться в свой мир, и причины его появления в колледже остаются неясными. Поскольку способа покинуть это место не находится, Энма принимает решение остаться. Его целью становится изучение магии и поиск связи, которая объединяет его с этим миром, чтобы в конечном итоге обрести возможность вернуться домой. В колледже Энма