Третий сезон сериала продолжает сюжетную линию конфликта между смертными и богами. Божества приняли решение уничтожить человечество, сочтя его существование неоправданным. Подготовка к окончательному уничтожению прерывается вмешательством древнего совета, который предоставляет людям последнюю возможность избежать гибели. Эта возможность реализуется в форме турнира, где смертные воины обязаны сражаться против представителей божественного пантеона. Каждый бой определяет не только исход отдельной

В провинциальном городе Риверфилд расположены две престижные школы, ученики которых соревнуются в учебе, спорте и дисциплине. Часть учащихся принадлежит к древнему роду вампиров, другие являются оборотнями. Конкуренция между ними давно вышла за рамки школьных соревнований. Порядок в городе определяют союзы, конфликты, кланы и негласные договоренности. Каждое действие может привести к последствиям, выходящим за пределы учебных корпусов. Приезд новенькой ученицы по имени Суха нарушает хрупкое

Второй сезон аниме продолжает историю после победы над Королем демонов. Группа героев - маг Фрайрен, храбрец Химмель, священник Хейтер и воин Айзен - завершает десятилетнее путешествие и готовится разойтись. Для эльфийки Фрайрен время течет иначе, чем для людей. Она наблюдает, как ее спутники постепенно уходят из жизни. Перед смертью Хейтер передает Фрайрен заботу о своей ученице Ферн, молодой девушке-человеке. Фрайрен, движимая желанием собирать магические знания, отправляется в путешествие