Мей Тачибана - замкнутая девушка, у которой никогда не было друзей или романтических отношений. Она избегает общения из страха, что кто-то может причинить ей боль. Мей убеждает себя, что окружающие не способны её понять, поэтому контакты с ними не имеют смысла. Ямато Куросава - популярный ученик школы, окруженный вниманием девушек и имеющий друга. Несмотря на это, он испытывает одиночество, так как не проявляет интереса к другим людям и не использует своё положение. Встреча Мей и Ямато меняет

События разворачиваются в Англии, где люди и сверхъестественные существа заключают взаимовыгодные соглашения. Общество разделено на сословия с четкими правилами поведения: представители высших классов обладают широкими правами, тогда как низшие сословия, включая работников цирка, имеют ограниченные возможности. В этой системе сохраняются пережитки старых порядков, определяющие социальные нормы. В цирке под названием "Ноев ковчег" начинают происходить необъяснимые смерти.