Анимационный фильм состоит из двух взаимосвязанных сюжетных линий. Первая история посвящена персонажу по имени Мару, которого сопровождает телохранитель Кируко. Они путешествуют по разрушенному миру с целью найти место, называемое «Небеса». На пути герои сталкиваются с чудовищными монстрами, которые препятствуют выполнению задачи. Окружающая среда скрывает множество тайн, а выживание в этих условиях сопряжено с трудностями. Вторая история разворачивается в Токио, который изображён как райское

Джун Цзысин очнулся в мире информации, где оказался его дух. Он получил новое имя, одежду и способность чувствовать. Герой страдает амнезией и не помнит, кем был раньше. В его сознании сохранился один звук, который напоминает о необходимости восстановить память. В голове периодически возникают фрагменты воспоминаний из мира людей — его настоящего мира. В поисках себя Джун Цзысин встречает Чунь Ин, которая становится его ученицей и помощницей. Вместе они перемещаются в пространстве духов, где

Главный герой Гатс вынужден постоянно перемещаться, так как его отметина привлекает демонов. Он стремится защитить Каску, свою бывшую возлюбленную и командира отряда, которая потеряла рассудок и не узнает его. В королевстве Мидленд воцарился хаос, демоны стали обычным явлением. Гатсу приходится справляться с угрозами в одиночку, но теперь его задача усложняется необходимостью охранять Каску, которая не доверяет ему и не помнит их общего прошлого. Из-за постоянных атак демонов у пары нет