События разворачиваются в японском городе Киото. В больших городах живут обычные люди. Тануки предпочитают кочевой образ жизни. Тэнгу занимаются освоением небесных пространств. Члены семейства Тануки обладают способностью превращаться в различные предметы. Эту способность не может воспроизвести ни один человек. Герои аниме могут выглядеть как обычные люди, но при этом никто не способен распознать в них подделку. В семействе Ясабуро трое детей. Один из них особенно любит шумную городскую жизнь.

В Америке 1930-х годов несколько гангстерских кланов ведут борьбу за контроль над территориями. Конфликт между семьями Мартилло и Гандор перешел в затяжную войну с многочисленными жертвами. Основными целями для нападений стали два модзина. Им часто удавалось уходить от преследователей, однако это приводило к гибели других людей. Убийцы получили информацию о том, что их цели будут перевозиться поездом, и подготовили засаду. В этом же поезде двое воров направляются в Нью-Йорк с намерением

Атанасия де Эльджео Обелия родилась в императорской семье. Ее мать умерла сразу после родов, предварительно скрыв магическую силу дочери с помощью неизвестного заклинания. Император, потеряв супругу, полностью отстранился от новорожденной наследницы, оставив ее без внимания и защиты. В первые годы жизни девочка сталкивалась с холодным отношением окружения: слуги избегали общения, придворные воспринимали ее как нежелательное напоминание о прошлом правителя. У Атанасии начала проявляться