В деревне, где совместно проживают люди, сверхъестественные существа и боги, наступает лето. Кот по имени Бучио, которому двадцать лет, впадает в коматозное состояние. Его тело претерпевает изменения, причины которых остаются неясными. Бучио решает разобраться в произошедшем. В этом ему помогает кицунэ по имени Юри, которая сама находится в процессе трансформации. Вместе они пытаются выяснить природу случившейся с котом метаморфозы. Другой персонаж, Муу-тян, начинает следить за Тенгу по имени

Главная героиня, профессиональная наемница из XXI века, после предательства и гибели от рук напарника перерождается в теле четвертой принцессы дворца Су в эпохе древнего Китая. Ее новое тело лишено духовной силы и считается слабым и бесполезным. Окружающие привыкли издеваться над принцессой, но после перерождения она начинает давать резкий отпор обидчикам, используя навыки и острый язык, приобретенные в прошлой жизни. В империи Цзинь правит император, известный как демонический тиран с высоким

Нацуо Фудзи, молодой человек из небольшого города, испытывает романтические чувства к своей учительнице Хине Татибане. Хина не отвечает взаимностью, что вызывает у Нацуо разочарование. Желая отвлечься, он отправляется на свидание с девушкой по имени Руи. На первой же встрече Руи предлагает Нацуо вступить в интимную связь без каких-либо обязательств, мотивируя это желанием получить определённый опыт. Нацуо соглашается, и они проводят ночь вместе. После этого Нацуо возвращается домой, где узнаёт,