Рэй Хитома устраивается преподавателем в школу, расположенную в горной местности. Его решение связано с желанием вести уединённую жизнь после событий, подорвавших его доверие к окружающим. Он рассчитывает на спокойную работу вдали от общества, но вскоре узнаёт, что учреждение предназначено не для обычных детей. В школе обучаются полулюди, чья цель - интегрироваться в человеческое общество, преодолевая свои природные особенности. В классе Рэя оказываются ученицы с разными видами происхождения.

Арне Нойнтоте работает детективом в городе Люгенберг. Он является вампиром и обладает способностью контролировать ксеноморфические сущности. Его основная деятельность связана с расследованием преступлений на стыке человеческого мира и паранормальной структуры, существующей параллельно обычной реальности. Среди горожан у Арне сложилась репутация ненадёжной и опасной фигуры, его часто называют худшим вампиром столицы из-за специфических методов работы. Линн Райнвайсс, дочь знатного дворянина,

Ририса Сузуномия становится ученицей престижной академии для девушек после того, как её мать вступает в брак с влиятельным бизнесменом. В учебном заведении действуют строгие правила поведения, требующие от учениц соответствия образу благовоспитанных леди. Прошлое увлечение Ририсы игрой на гитаре и рок-музыкой вступает в противоречие с этими нормами, и она вынуждена оставить свой инструмент. Внутреннее желание Ририсы заниматься музыкой сохраняется. Во время пребывания в академии она периодически

Два мальчика, Ёсики и Хикару, выросли в изолированной деревне, где у них не было других сверстников. Их дружба, сформировавшаяся в детстве, была для них единственной и постоянной. Однако летом Ёсики начал замечать перемены в поведении Хикару. Внешне друг оставался прежним, но его личность, по ощущениям Ёсики, стала иной и отстранённой. В итоге Ёсики высказал свои наблюдения. Эта прямая конфронтация спровоцировала резкую трансформацию Хикару. Его облик исказился, приняв пугающие, нечеловеческие

Чжоу Мингрюй приходит в сознание после долгого сна и обнаруживает, что находится в альтернативной версии викторианской эпохи. Он принимает имя Клейн Моретти. В этом мире технологический прогресс, выраженный в механических изобретениях, огнестрельном оружии и дирижаблях, сосуществует с магическими элементами, такими как зелья, ритуалы и карты Таро. Клейн Моретти постепенно втягивается в деятельность различных религиозных групп и магических сообществ, от традиционных церквей до тайных культов.

Кабоку - ученик средней школы, который предпочитает вести незаметный образ жизни из-за своего заикания, затрудняющего общение. Его обычный день проходит в компании ограниченного круга друзей, а главной стратегией является избегание внимания со стороны окружающих. Поступив в новую школу, он планирует продолжать эту практику, стремясь к спокойной и предсказуемой жизни. Повседневный уклад Кабоку нарушается, когда он наблюдает за ученицей по имени Хикари Ванда. Она исполняет танцевальные движения в